Połącz Asanę z Salesforce

Asana to amerykańska firma programistyczna, która świadczy usługi zarządzania pracą w sieci. Zasadniczo Asana służy do zarządzania zadaniami i pomagania zespołom w usprawnianiu współpracy w pracy i organizowaniu jej w efektywny sposób. W tym przewodniku omówimy, jak zintegrować Salesforce z Asaną i odwrotnie z przypadkami użycia.

Zapier

Zapier jest używany do integracji Salesforce i Asany w tym przewodniku. Jest to produkt, który umożliwia użytkownikom końcowym integrację aplikacji internetowych, z których korzystają, oraz szybką i dokładną automatyzację. Łączy prawie 5000+ aplikacji. Korzystanie z Zapiera jest bezpłatne i proste. Nie jest wymagane żadne kodowanie. Potrzebujemy tylko jednego konta Salesforce i konta Asana.

Konfigurowanie asan

Asana jest również dostępna za darmo (licencja). Utwórz w nim konto, logując się na oficjalnej stronie Asany. Przed integracją Salesforce z Asaną musimy skonfigurować projekt w Asanie z niektórymi elementami. Zobaczmy, jak to zrobić.

1. Zaloguj się do swojego konta Asana i kliknij ikonę „+”. Następnie utwórz nowy projekt. Jeśli na Twoim koncie Asana nie ma projektu, możesz bezpośrednio kliknąć „Nowy projekt”. Jeśli chcesz utworzyć kolejny nowy projekt, możesz kliknąć ikonę „+”.

2. Na razie wybierz „Pusty projekt”.

3. Poprosi o nazwę projektu, tryb prywatności i domyślny widok. Nazwa projektu to „Salesforce Admin Tasks”, a tryb prywatności jest publiczny. Wybierz widok „Tablica” jako widok domyślny i kliknij „Kontynuuj”. Pomiń innych i idź przed siebie.

Wreszcie Twój projekt jest tworzony dla Ciebie w Asanie.

Integracja Salesforce z Asaną

W tym scenariuszu tworzymy zadanie w Asana (projekt) z Salesforce, gdy zadanie jest tworzone w Salesforce Org. Ta automatyzacja odbywa się za pomocą narzędzia Zapier.

Przejdź do poniższego łącza i wybierz „Dodaj nowe zadania Salesforce do Asany”, klikając przycisk „Wypróbuj”.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Wyzwalacz: Nowy rekord w Salesforce

1. Konto : Dodaj swoje konto Salesforce i kliknij „Kontynuuj”. Zezwól Zapowi na dostęp do Twojego konta Salesforce podczas dodawania.

2. Spust : W projekcie Asana zadanie jest tworzone w momencie tworzenia zadania w Salesforce. Tak więc naszym obiektem docelowym jest „Zadanie”. Wybierz ten obiekt i kliknij „Kontynuuj”.

3. Testuj : Przetestuj ten wyzwalacz, wybierając istniejący rekord zadania. Kontynuuj z wybranym rekordem. Wyzwalacz jest teraz ustawiony.

Akcja: Utwórz zadanie w asanie

1. Konto : Dodaj swoje konto Asana i kliknij „Kontynuuj”. Zezwól Zapowi na dostęp do twojego konta Asana podczas dodawania.
2. Działanie : Musimy określić pola zadań projektu Asana.
   1. Wybierz obszar roboczy jako „Mój obszar roboczy”.
   2. Projekt to „Zadania administratora Salesforce”.
   3. Od teraz rekord Salesofce jest dodawany w sekcji „Do zrobienia”.
   4. Nazwą zadania powinna być nazwa zadania Salesforce — Identyfikator zadania Salesforce.
   5. Opis jest opisem zadania Salesforce.
   6. Wybierz „Data i godzina działania Salesforce” na karcie „Due At”.
   7. Cesjonariuszem jesteś Ty, a statusem jest dzień dzisiejszy.

   

3. Test : Przetestuj rekord wybrany w części Wyzwalacz i opublikuj go. Ostatecznie Zap wygląda tak:

Testowanie:

Przejdź do karty „Zadania” Salesforce (wyszukaj kartę „Zadania” w programie uruchamiającym aplikacje) i utwórz zadanie z następującymi szczegółami:

Możesz zobaczyć, że poprzednie zadanie Salesforce jest tworzone w Asanie w projekcie „Salesforce Admin Tasks” w sekcji „Do zrobienia”.

Integracja Asany z Salesforce

Możesz zaktualizować status w rekordzie zadania Salesforce, jeśli zadanie w Asanie zostało zakończone. Musisz zintegrować Asanę z Salesforce.

Przejdź do poniższego linku i wybierz „Aktualizuj rekordy Salesforce, gdy zadania w projektach Asana są aktualizowane”, klikając przycisk „Wypróbuj”.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Wyzwalacz: zaktualizowane zadanie w projekcie w asanie (1.18.1)

1. Konto : Dodaj swoje konto Asana i kliknij „Kontynuuj”.
2. Spust : Prosi o obszar roboczy i projekt Asany. Wybierz je i kliknij „Kontynuuj”. W sekcji „Test” przetestuj ten wyzwalacz, wybierając dowolne zadanie Asany.

Akcja: Zaktualizuj rekord w Salesforce

1. Konto : Dodaj swoje konto Salesforce i kliknij „Kontynuuj”.
2. Działanie : Zadanie jest naszym obiektem Salesforce. Na razie aktualizujemy zadanie, które stworzyliśmy w ramach naszego pierwszego scenariusza w tym przewodniku. Za każdym razem, gdy zadanie jest aktualizowane (status zmienia się na „Complete”) w Asanie, oznaczamy status „Completed” w Salesforce. Przetestuj tę akcję w części „Test” i opublikuj ją.

Testowanie:

Zmieńmy następujące zadanie w Asanie na „Complete”.

Teraz status zadania w Salesforce to „Ukończono”.

Wniosek

Asana służy do zarządzania zadaniami i pomagania zespołom w usprawnianiu współpracy w pracy i organizowaniu jej w efektywny sposób. W tym przewodniku nauczyliśmy się, jak aktualizować zadania w Salesforce z zadań Asany poprzez integrację Asany z Salesforce za pomocą produktu Zapier. Podobnie możemy utworzyć zadanie w projekcie Asana z rekordu zadania Salesforce, integrując Salesforce z Asaną. Oba scenariusze są wyjaśnione krok po kroku za pomocą scenariuszy testowych.