W tym przewodniku omówimy, jak zintegrować konto na Facebooku z Salesforce, aby publikować dane na stronie lub na osi czasu z przykładami. Zobaczymy również, jak utworzyć lead w Salesforce, gdy lead zostanie utworzony w Twoich reklamach kontaktowych na Facebooku. Potrzebujesz konta Salesforce i konta na Facebooku.
Korzystanie z Zapiera
W tym przewodniku do integracji Salesforce i Shopify zostanie wykorzystany Zapier. Korzystanie z Zapiera jest bezpłatne i proste. Nie jest wymagane żadne kodowanie. Mimo że jest to produkt strony trzeciej, możemy go uzyskać od Wymiana aplikacji . Po pobraniu go z Appexchange zostaniesz przekierowany na stronę „Produkt”. Zaloguj się na swoje konto e-mail i zacznij korzystać z bezpłatnego okresu próbnego.
Przejdźmy do kilku scenariuszy, które zintegrują Salesforce i Facebook.
Scenariusz 1: Utwórz post na stronie na Facebooku po utworzeniu rekordu Salesforce
W tym scenariuszu utworzymy rekord potencjalnego klienta w Salesforce. To zostanie umieszczone na określonym Facebooku. Widząc tego potencjalnego klienta, pozostali potencjalni klienci mogą okazać swoje zainteresowanie. Wdrażajmy to.
Źródłem jest „Salesforce”, a celem będą „Strony na Facebooku”. Masz już gotową stronę na Facebooku. Stworzyliśmy jedną stronę, która jest „Szczegółami mojego produktu”.
Kiedy nowy rekord zostanie wstawiony do Salesforce (obiekt określamy później). Wybierz „Nowy rekord” w obszarze Salesforce i „Utwórz post na stronie” w obszarze stron na Facebooku. Następnie kliknij przycisk „Wypróbuj”.
Spust:
- Wybierz swoje konto Salesforce i połącz się z Zapierem. Zezwól Zapierowi na dostęp do Twojej organizacji.
- Wybierz obiekty Salesforce jako „Lead”.
- Przetestuj z dowolnym z istniejących rekordów potencjalnych klientów.
Działanie:
- Wybierz swoje konto na Facebooku i połącz się z Zapierem. Zezwól Zapierowi na dostęp do Twoich stron.
- Wybierz swoją stronę (tutaj jest to „Szczegóły mojego produktu”).
- Określ wiadomość, dołączając niektóre pola potencjalnego klienta, pobierając je z Salesforce.
- Przetestuj działanie i opublikuj plik Zap.
Przetestujmy Zapa. Utwórz potencjalnego klienta w organizacji Salesforce pod obiektem „Lead”. Zobaczysz, że post zostanie utworzony automatycznie na Twojej stronie na Facebooku.
Scenariusz 2: Utwórz rekord Salesforce podczas tworzenia posta na stronie na Facebooku
W tym scenariuszu opublikujemy aktualizację ze szczegółami potencjalnego klienta w Salesforce. Będzie to zapisane w obiekcie „Lead” Salesforce. Eliminuje to ręczne wprowadzanie ołowiu. Źródłem są „Strony na Facebooku”, a celem jest „Salesforce”.
Spust:
- Dodaj swoje konto na Facebooku i wybierz stronę.
- Przetestuj z dowolnym wpisem na stronie – zapisz.
Działanie:
- Wybierz obiekt Salesforce jako „Lead”.
- Podaj nazwisko jako „Osoba główna”.
- Od teraz ustaw firmę jako „Firma A”.
- Ustaw post na Facebooku (Wiadomość) jako „Opis”.
Opublikuj i przetestuj ten Zap. Utwórz post na stronie.
Lead jest tworzony w Salesforce na podstawie szczegółów wpisu.
Scenariusz 3: Utwórz potencjalnego klienta Salesforce, gdy potencjalny klient jest tworzony w reklamach na Facebooku
Jest to podobne do poprzednich scenariuszy. Lead jest tworzony w Salesforce automatycznie, gdy w Twoich reklamach na Facebooku tworzony jest nowy lead. Źródłem jest „Facebook Lead Ads”, a celem jest „Salesforce”.
Spust:
- Wybierz konto jako swój Facebook.
- Wybierz stronę i wybierz formularz. Wybieramy domyślny (dowolny formularz).
- Przetestuj rekord.
Działanie:
- Wybierz konto Salesforce.
- W komponencie „Akcja” zmapuj pola reklam wiodących na Facebooku z polami Salesforce.
- Przetestuj rekord i opublikuj plik Zap.
Wniosek
Dowiedzieliśmy się jak zintegrować Salesforce z Facebookiem. Głównie będziemy się integrować, aby śledzić i ulepszać leady. Poprawia to automatyzację sprzedaży. W tym przewodniku omówiono trzy wyjątkowe scenariusze tworzenia potencjalnych klientów w Salesforce z Facebooka i odwrotnie. Narzędzie do automatyzacji Zapier służy do integracji Salesforce z Facebookiem.