Korzystanie z Zapiera
Zapier to produkt, który pozwala użytkownikom końcowym szybko i dokładnie zintegrować używane przez nich aplikacje internetowe i zautomatyzować je (w naszym scenariuszu jest to Calendly z Salesforce). Łączy prawie 5000+ aplikacji. Korzystanie z Zapiera jest bezpłatne i proste, bez konieczności kodowania. Potrzebujemy tylko jednego konta Salesforce i konta Calendly.
Przejdź do tej witryny https://zapier.com/app/dashboard .
W tym scenariuszu wykonamy akcję na danych Salesforce na podstawie zdarzeń Calendly. Tak więc źródłem jest Calendly, a miejscem docelowym jest organizacja Salesforce.
Połącz Calendly z Salesforce.
Wybierz Calendly w zakładce „Połącz tę aplikację…”. Wybierz Salesforce w „z tym!” patka.
- Tutaj musimy określić wyzwalacz w Calendly. Na podstawie kryteriów wykonywana jest akcja.
- Następnie musimy określić, że akcja ma zostać wykonana na podstawie określonego wyzwalacza w Salesforce. To zależy od wyzwalacza.
- Następnie musimy kliknąć „Make a Zap!”
Kolejne kroki zostaną omówione w poniższych przykładach w tym przewodniku.
Przykład 1: Utwórz potencjalnych klientów Salesforce z nowych wydarzeń w kalendarzu
Gdy ktoś utworzy nowe wydarzenie w Calendly, zostanie ono bezpośrednio zautomatyzowane przez dodanie rekordu potencjalnego klienta w Salesforce. Można powiedzieć, że proces jest uruchamiany, gdy zaproszona osoba planuje wydarzenie w Calendly. Akcja polega na stworzeniu nowego tropu w odniesieniu do wydarzenia Calendly.
Utwórzmy wydarzenie z następującymi szczegółami w Calendly.
Idź do Oficjalna strona Zapiera i kliknij przycisk „Wypróbuj”, aby uruchomić edytor, który tworzy lead Salesorce z wydarzenia Calendly.
Określ „Aplikacja i zdarzenie” w Wyzwalaczu. Wybierz Calendly na karcie „Aplikacja” i wybierz „Utworzono zaproszoną osobę” na karcie „wydarzenie”.
Dodaj swoje konto Calendly. Poprosi o wstawienie klucza Calendly API. Przejdź do swojego konta Calendly i pobierz klucz API. Wklej go tam i przejdź do następnego. Po powiązaniu konta kliknij „Kontynuuj”.
Testowanie odbywa się na jednym rekordzie. W sekcji „Test” wybierz „Zaproszonego” i kontynuuj z wybranym rekordem.
Czas określić działanie. Wybierz Salesforce w sekcji „Aplikacja” i wybierz „Utwórz rekord” w sekcji wydarzenia.
Dodaj swoje konto Salesforce i kliknij „Kontynuuj”.
Teraz określ akcję, określając obiekt Salesforce jako „Lead”. W Salesforce rekord potencjalnego klienta jest tworzony z trzema polami:
Nazwisko to nazwa zaproszonej osoby z Calendly.
Tytuł to nazwa wydarzenia Calendly.
Firma nazywa się „LinuxHint”.
8. Kliknij „Kontynuuj” i przetestuj rekord. Następnie opublikuj to.
Widzimy, że lead jest tworzony w Salesforce.
Przykład 2: Utwórz leady Salesforce z nowych zaproszonych z kalendarza i dodaj je do kampanii
W Salesforce lead jest automatycznie dodawany do konkretnej kampanii Salesforce, gdy w Calendly zostanie utworzona nowa zaproszona osoba.
Przejdź do poniższego łącza i kliknij przycisk „Wypróbuj”.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Określ „Aplikacja i zdarzenie” w wyzwalaczu. Wybierz Calendly w sekcji „Aplikacja” i wybierz „Utworzono zaproszoną osobę” w sekcji „wydarzenie”.
Dodaj konto Calendly i przetestuj wyzwalacz z poprzednim zaproszeniem.
W sekcji „akcja” dodaj leada do kampanii w Salesforce i określ aplikację jako Salesforce, a zdarzenie jako „Dodaj leada do kampanii”.
Teraz musimy określić akcję, która dodaje naszego leada do kampanii. Zapoznaj się z poniższym obrazem, który zawiera wszystkie szczegóły pola.
Przetestuj rekord i opublikuj go.
Teraz przejdź do Salesforce i sprawdź, czy lead jest dodany do kampanii, czy nie. Otwórz Kampanię – „Wystawa International Electrical Engineers Association – Mar 4-5, 2002” i sprawdź całkowitą liczbę leadów w polu „Leads in Campaign”. Ponieważ w tej kampanii istnieje tylko jeden potencjalny klient, wartość wynosi 1.
Ten jeden lead można zobaczyć pod członkiem kampanii.
Wniosek
Teraz możemy tworzyć leady i dodawać je do kampanii w Salesforce poprzez integrację Calendly z Salesforce. Oba scenariusze poznaliśmy, wyjaśniając je krok po kroku za pomocą zrzutów ekranu. Najpierw musimy utworzyć wydarzenie w Calendly (trzeba mieć konto i to nic nie kosztuje) i przetestować je za pomocą komponentu testowego w Zapier. W końcu publikujemy.